Każdą przygodę trzeba jakoś zacząć. Jak mówi stare porzekadło, „Nie od razu Rzym zbudowano”. Choć handel na Forexie szczególnie na początku może wydawać się złożonym i skomplikowanym zagadnieniem, to przy użyciu odpowiednich technik nawet początkujący gracze są w stanie zminimalizować ryzyko.
W tym artykule omówimy trzy strategie forex, które naszym zdaniem są najbardziej przyjazne początkującemu graczowi. Są to: Wybicie, znane także jako Breakout, przecięcie średnich kroczących, a także strategia Carry Trade. Każda z tych opcji ma swoje plusy, z których warto skorzystać, chcąc zwiększyć osiągany z handlu zysk. Nie są to co prawda strategie forex bardzo skomplikowane, takie, które umożliwiałyby gigantyczne zwiększenie potencjału przy jednocześnie większym ryzyku, ale od czegoś trzeba zacząć. Przyjrzyjmy się więc kolejno niniejszym opcjom:
Dwie pierwsze strategie powinny być znane większości początkujących inwestorów, ponieważ bazują one na podążaniu za trendem. W przypadku trzeciej będziemy z kolei korzystali z handlu na podstawie różnicy w poziomach walut.
Można zadać pytanie: czym tak naprawdę jest trend? Otóż książkowo można by go opisać jako skłonność notowań rynkowych do poruszania się w jednym kierunku na wykresie. Odpowiednie strategie forex, generowane na podstawie obserwacji trendu, mogą gwarantować duże, długoterminowe zyski. Niemniej jednak, jak wszystko na świecie, również strategie forex oparte na trendzie mają swoje wady. Do najpoważniejszych z nich możemy zaliczyć:
Wszystkie te strategie forex zależą w dużej mierze od naszych umiejętności tradingu. Nawet podczas trendu, warto oddawać część otrzymywanego zysku. Musimy bowiem pamiętać, że trend, jak sama nazwa wskazuje, jest zmienny. Nigdy tak naprawdę nie wiemy do końca, kiedy coś, co uważaliśmy za żyłę złota, się skończy. Nie można jednak liczyć na to, że znając strategię, odniesiemy sukces. Należy posiadać odpowiednią wiedzę. Jednak jest także inne rozwiązanie, z którego korzysta duży odsetek traderów. Chodzi o odpowiednio częste zmiany. Jeżeli jeden sposób nie działa, to można wykorzystać inne, ciekawe strategie forex.
Teraz czas na dokładniejsze przyjrzenie się każdej strategii tradingowej. Sprawdźmy, jakie podobieństwa i różnice cechują je między sobą. Wybór najlepszej dla siebie, to raczej kwestia personalna. Wpływa na to czas, jaki możemy poświęcić oraz staż na rynku. Niektóre strategie forex będą kierowane tylko dla bardziej zaawansowanych.
Jest to jedna ze strategii dla początkujących. Kiedy notowania giełdowe poruszają się w wąskim zakresie, czyli dochodzi do tak zwanej konsolidacji stref oporu oraz wsparcia, nadarza się świetna okazja do zastosowania strategii wybicia. Wybicie powstaje przed rozpoczęciem trendu i jest sygnalizowane poprzez pokonanie przez notowania górnej lub dolnej bandy konsolidacji. W przypadku tej strategii breakout jest traktowany jako ostateczny sygnał oznajmiający rozpoczęcie trendu i konieczność zajęcia pozycji. Widząc inne strategie forex, ta oznacza znacznie mniejsze ryzyko oraz potencjalny, lepszy, pewniejszy zysk.
Niestety, jak podpowiada sam zdrowy rozsądek, nie każde wybicie w rzeczywistości wskazuje na rozpoczęcie trendu. Strategie po prostu nie gwarantują ciągłego zysku. Dlatego właśnie tak niezbędna jest umiejętność odpowiedniego zarządzania kapitałem. Biorąc pod uwagę to, że nowy szczyt osiągnięty na wykresie jest zjawiskiem pozytywnym, ale najniższy dołek oznacza spadek, w jaki sposób możemy spróbować oszacować długość trendu? Przede wszystkim powinniśmy bazować na jak największym interwale czasowym. Szczególnie wybicie poza górną bandę utrzymujące się przez dłuższy czas jest dobrym sygnałem, że trend jest stabilny i można rozpocząć handel. Z kolei wybicie jedynie np. na interwale M5 oznacza raczej trend krótkoterminowy, dlatego raczej nie jest to obiecująca perspektywa. Strategie są bardzo dobre, jeżeli korzystamy z nich w odpowiednim czasie, inaczej nie przyniosą oczekiwanych efektów.
Mówiąc w skrócie, samodzielnie musimy wybrać trend, w jakim chcemy wziąć udział poprzez uważną analizę i wybór interwału czasowego. W przypadku mniejszego interwału nasze transakcje będą raczej krótkoterminowe, w przypadku większego, jest szansa na dłuższy trend.
W naszym artykule wykorzystamy strategie, których celem jest zdobycie długoterminowego trendu, a następnie czerpanie z niego korzyści. Zakładamy, że sygnał kupna następuje w chwili wybicia 20-dniowego okresu szczytowego, natomiast sygnał sprzedaży w chwili wystąpienia 20-dniowego okresu dołka. Teoretycznie warunki te są bardzo proste, lecz jak wspominaliśmy wcześniej, nie każdy sygnał musi oznaczać rozpoczynający się trend, dlatego też w dalszym ciągu, czy tego chcemy, czy nie jesteśmy narażeni na straty. Strategie forex, opierające się na długotrwałym wyczekiwaniu często przynoszą znacznie lepsze efekty.
Odpowiednim rozwiązaniem może okazać się czasowy stop-loss, czyli taki, który nie nakładamy na cenę danego instrumentu, ale na określoną długość czasu. Transakcja, jaką przeprowadzamy, jest długoterminowa, więc powinniśmy ją zamknąć po dłuższym czasie, np. 80 dniach. Strategie, gdzie oczekujemy szybkiego zysku wiążą się z dużym ryzykiem.
Pamiętaj, że ten artykuł to jedynie przykład – każdy, dowolny parametr możesz zmodyfikować bezpośrednio pod siebie i pod swoje własne potrzeby. Strategie forex są dość elastyczne, przez co również można dowolnie je zmieniać w oparciu o swoją wiedzę o rynku.
Kolejną strategią, jaką omówimy w tym artykule, będzie strategia, opierająca się na średnich, a konkretnie, na przecięciu średnich kroczących. Jest to również dobry wybór dla początkujących.
Średnia ruchoma prosta to taka średnia, która wygładza szereg czasowy, czyli pokazuje historyczną cenę z danej ilości okresów. Im dłuższa jest średnia ruchoma prosta, tym jest wolniejsza. Trend zmienia się wtedy, kiedy krótkoterminowa średnia krocząca przebija tą długoterminową. Kiedy krótkoterminowa średnia przez dłuższy czas utrzymuje się na wykresie powyżej linii średniej długoterminowej, to mamy do czynienia z trendem wzrostowym i wiemy także, że aktualne ceny są wyższe niż długoterminowa średnia krocząca. Natomiast, jeżeli krótkoterminowa średnia krocząca porusza się przez dłuższy okres pod długoterminową, to mamy do czynienia na rynku z trendem spadkowym i wiemy, ze aktualne ceny są niższe niż historycznie długoterminowa średnia krocząca. Wszystkie dostępne strategie forex można w dużej mierze odnieść do tego parametru. Należy więc wybrać odpowiednią, oczekując satysfakcjonujących efektów. Zwracanie uwagi na ceny jest niesamowicie istotne przy tradingu.
Jest to jedna z prostszych strategii forex, jednak aby móc w pełni i poprawnie interpretować wyniki, nie należy używać jej samodzielnie. Najlepiej będzie, jeśli oprócz strategii przebicia średnich kroczących skorzystamy też z metody opisanej powyżej, czyli strategii przebicia. Używając kilku strategii jednocześnie, siłą rzeczy dajemy sobie większe szanse na poprawne przewidzenie trendu, a co za tym idzie odniesienie sukcesu w handlu. Dla przykładu, jeśli uzyskamy informację o sygnale rozpoczęcia trendu, wykorzystując strategię wybicia, używając strategii przecięcia średnich kroczących, możemy zweryfikować poprawność tych informacji. W przypadku uzyskania sygnału „kup” z tej pierwszej strategii, na wykresie drugiej powinniśmy zobaczyć krótkoterminową średnią nad długoterminową. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, wielce prawdopodobne, że sygnał wysłany przez pierwszą strategię forex jest fałszywy.
O ile pierwsze dwie strategie forex, które omawialiśmy, oparte były przede wszystkim na trendach i skierowane, można powiedzieć, po pierwsze do osób początkujących, tak trzecia strategia forex jest wykorzystywana zarówno przez osoby niedoświadczone jak i zawodowców. Carry Trade, bo o tej strategii mowa, to, jak już wcześniej wspominaliśmy, w przeciwieństwie do poprzednich strategii, propozycja oparta na różnicach w poziomie cen walut. Choć zdaniem niektórych jest to bardzo bezpieczna strategia, jeszcze raz pragniemy podkreślić, że w świecie tradingu nie ma czegoś takiego, jak pełne bezpieczeństwo, a inwestowanie w dowolną walutę wiąże się z ryzykiem. Traderzy, którzy wykorzystują tę strategię, określają ją jako stosunkowo łatwą na start.
Opisywana strategia pozwala jednak czerpać maksymalny potencjalny profit przez długi termin. Jej głównym założenie jest takie, że gracz sprzedaje walutę wysoko oprocentowaną w zamian za walutę nisko oprocentowaną.
Ujmijmy to w taki sposób: posiadasz nisko oprocentowaną, japońską walutę. Pożyczasz ją na niski procent i wymieniasz na inną, droższą walutę o wyższej stopie oprocentowania. Otrzymujesz, powiedzmy, 3% odsetek od bonów rządowych. Doliczając do tego wszystkie możliwe odsetki oraz koszta transakcyjne, to zarobisz na tym interesie w sumie około 2% w skali roku. Wszystkie strategie forex jednak obarczone są potencjalnie niższym lub wyższym zyskiem, zależnie od umiejętności. Ceny na giełdzie nie zawsze można przewidzieć od razu, nawet przez doświadczonych traderów.
Niestety, po raz kolejny okazuje się, że nie wszystko jest takie proste, jakie wydaje się na pierwszy rzut oka, a trading forex wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. W przypadku, gdy dojdzie do umocnienia japońskiego jena w porównaniu do drugiej omawianej tu waluty, to stracimy na tego typu wymianie walut. Z drugiej zaś strony, kiedy to jen osłabnie względem tej waluty, dodatkowo zyskamy. Dlatego też, zanim wybierzemy pary walutowe, względem których zastosujemy te strategie forex, powinniśmy dobrze przeanalizować dotychczasowe trendy jak i zmiany na rynku. Musimy wybrać odpowiedni moment do odpowiedniej pary walut, bo przecież na naszym działaniu chcemy zyskać, a nie stracić.
Jeżeli zakupu wyżej oprocentowanej waluty bazowej za niżej oprocentowaną walutę kwotowaną dokonasz za pośrednictwem platformy Unique trading platform, to oprócz standardowego potencjału zarobkowego opartego na zmianach kursu każdego dnia zyskasz dodatkowe pieniądze na dodatnim oprocentowaniu. Szczegóły i dodatkowy zysk, jaki otrzymałeś, zobaczysz w pozycji „swap’.
Tego typu strategie forex warto wykorzystywać w ‘spokojnym’ okresie na rynku. Prosty przykład jest taki: jeśli kupisz amerykańskiego dolara (walutę bazową) za japońskiego jena (walutę kwotowaną), to każdej nocy na twoje konto będzie naliczany dodatkowy zysk z tytułu dodatniego SWAP. Nie zapominaj jednak, że banki centralne co jakiś czas – najczęściej kilka miesięcy – zmieniają wysokość stóp procentowych, a co za tym idzie wysokość zarobku może się zmienić. Strategię, którą właśnie opisaliśmy, najlepiej jest stosować w warunkach niskiej zmienności na rynku. Najlepsze efekty odnosi się przy jej wykorzystaniu w czasach rynkowego spokoju.
Samodzielnie przeszukując internet, z pewnością natkniesz się na naprawdę wiele innych strategii handlu dla początkujących na rynkach Forex. Handel ten jest bowiem tak popularny, że jest ich całe mnóstwo. Pamiętaj jednak, że nie każda strategia Forex reklamowana jako skuteczna w rzeczywistości taka jest – szczególnie jeśli chodzi o płatne „super porady” itd. Te propozycje, które my dla Ciebie wybraliśmy, są od wielu lat używane codziennie przez tysiące graczy forex na całym świecie, o czym może świadczyć, chociażby szeroka dyskusja na ich temat na różnorakich forach traderskich.
Przygotowane przez nas strategie forex są dobre nie tylko dla doświadczonych graczy, ale i dla osób zupełnie początkujących, takich, które dopiero niedawno zarejestrowały się na swojej pierwszej platformie i nie do końca wiedzą, od czego zacząć. Głęboko doradzamy im, aby wzięły sobie zawarte w niniejszym artykule rady do serca. Strategie forex dla osób początkujących powinny być bowiem proste i przyjazne dla użytkownika, a te wybrane przez nas z pewnością takie właśnie są. Dopiero po opanowaniu podstawowych strategii zalecamy zagłębianie się w dalsze tajniki rynku oraz różnorakich giełd. Rynek forex jednak ciągle się zmienia, co należy mieć na uwadze.
Ostatnia rada: przed użyciem jakiejkolwiek strategii nie zapomnij wypróbować jej na rynku demonstracyjnym (w obecnych czasach prawie każda szanująca się platforma posiada opcje typu konto-demu). W ten sposób upewnisz się, że odpowiada ona Twoim preferencjom, no i rzecz jasna dowiesz się, czy faktycznie ją opanowałeś. Pamiętaj, że tak jak we wszystkim, tak w handlu na rynku forex trening czyni mistrza. Prawdziwa gra toczyć się będzie przecież o prawdziwe pieniądze. Wszystkie strategie niestety obarczone są małym ryzykiem straty, ponieważ biznes bez ryzyka nie istnieje.
Strategie forex są bardzo istotne podczas tradowania na giełdzie. Warto je znać, zwłaszcza kiedy dopiero zaczynamy swoją przygodę z rynkiem. Najważniejsza zasada to oczywiście możliwość straty, trzeba być przygotowanym na nią. Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu i zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi wpisami na naszej stronie. Znajdziesz tam więcej informacji dotyczących strategii i rynku forex.