Social trading to innowacyjny sposób na dostęp do rynków finansowych bez konieczności posiadania wiedzy na temat ich analizy. To, co robisz zamiast tego, to dostęp do listy najlepszych traderów, którzy dzielą się swoimi wynikami handlowymi i kopiowanie ich strategii na swoim koncie. Jeśli chodzi o social trading, najczęstszym pytaniem jest, czy to naprawdę działa. Kiedy w grę wchodzą Twoje ciężko zarobione pieniądze, ważne jest, aby zrozumieć zarówno korzyści jak i ryzyko związane z social tradingiem. Przede wszystkim, musisz zrozumieć, że nie chodzi już o analizowanie rynków. Chodzi o to, by nauczyć się analizować wyniki i zarządzać ryzykiem.
Podobnie jak w przypadku handlu, social trading wymaga również stworzenia własnej strategii handlowej. Specyfika będzie zależeć od Twojego indywidualnego profilu, w tym jak bardzo jesteś niechętny do ryzyka, jak długo planujesz poświęcić się social tradingowi itp. Bez względu jednak na Twoje preferencje, każda strategia obejmuje trzy kluczowe czynniki, na które musisz zwrócić uwagę, aby zwiększyć szanse na stabilne wyniki Twojego social tradingu, jednocześnie zmniejszając ryzyko związane z podążaniem za innymi traderami i ich strategiami.
Jak i kogo naśladować? Po zalogowaniu się do niemalże każdej platformy, gdzie możliwy jest social trading, użytkownik widzi tablicę liderów zawierającą inwestorów skategoryzowanych na podstawie wyników. Choć może być kuszące, aby po prostu wybrać tych, którzy znajdują się na szczycie tabeli, należy pamiętać, że podczas oceny wyników, procentowy zysk jest dobrym wskaźnikiem na początek, ale użytkownik będzie miał lepsze zrozumienie ich wyników handlowych, jeśli spojrzy również na inne czynniki, takie jak maksymalny spadek.
Dobre osiągnięcia w dłuższym okresie czasu są tym, czego naprawdę szukasz podczas oceny tradera. Upewnij się, że podążasz za inwestorami, którzy mają wystarczające doświadczenie i solidne zaległości w swojej strategii handlowej, które zapewnią, że została ona przetestowana zarówno na zmiennych, jak i zmiennych rynkach. Specjaliści inwestycyjni zazwyczaj nie akceptują historii krótszej niż 6 miesięcy, a większość żąda 12 lub nawet 24 miesięcy wyników przed zaangażowaniem własnych środków w przedsiębiorcę.
Drugim aspektem, na który należy zwrócić uwagę, jest ryzyko asymetryczne, co oznacza, że pozycje tracące tradera są znacznie większe niż wygrywające. Modele statystyczne wskazują, że tacy traderzy są bardziej skłonni do eksplozji w długim okresie czasu. Jest również odwrotnie – traderzy, którzy księgują większe zyski w porównaniu do przegranych, mają większe szanse na przetrwanie w długim terminie. Jeśli chodzi o liczby, zwrot z inwestycji może być procentem, który przyciąga całą uwagę, ale maksymalny drawdown jest równie ważnym wskaźnikiem dla długoterminowej wydajności twojego social tradingu. Podstawowe zasady oceny dotychczasowych osiągnięć to:
Zawsze zwracaj uwagę na kwotę pieniędzy, którą zarządza inwestor. Jeśli rozmiar konta, którym zarządza trader wydaje się mały w porównaniu do kwoty, którą zamierzasz zainwestować, bądź świadomy. Wadą inwestowania pieniędzy z innymi traderami jest to, że sposoby zarządzania ryzykiem różnią się od tych, które stosujesz podczas samodzielnego handlu. Zasadą jest, że im więcej środków i doświadczenia ma trader, tym bardziej możesz być pewny sukcesu jego strategii.
Nie wkładaj również wszystkich swoich jajek do jednego koszyka. Kiedy kopiujesz traderów, upewnij się, że dywersyfikujesz różne strategie. Niektóre z nich są bardziej skuteczne od innych i naturalnie bardziej ryzykowne. Podążanie za wieloma strategiami daje Ci możliwość skorzystania z różnych warunków rynkowych i zmniejszenia ryzyka. Niektórzy traderzy zarabiają pieniądze na zmiennych rynkach, podczas gdy siła innych tkwi w handlu w zakresie. Zasady dywersyfikacji dla social tradingu:
Social trading jest procesem automatycznym, ale nie oznacza to, że możesz wybrać kogo chcesz naśladować, zaangażować swoje fundusze i zapomnieć o tym całkowicie. Traderzy mogą zdecydować się na zmianę swojej strategii lub mogą przejść przez okres słabych wyników. Dlatego właśnie należy oceniać traderów, których śledzi się co kilka miesięcy, aby uniknąć poniższych czerwonych flag:
Wiedza o tym jak zarządzać ryzykiem jest niezbędna zarówno w tradingu jak i w social tradingu. Doświadczeni traderzy często stosują tak zwaną zasadę 2% – kwota pieniędzy, którą ryzykują podczas jednej transakcji wynosi 2% wartości ich konta. Ta reguła pomaga zarządzać ryzykiem i zapewnia, że jedna zła transakcja nie wpłynie znacząco na wartość rachunku handlowego.
Na platformach social trading, inwestorzy i traderzy są zazwyczaj w stanie komunikować się z popularnymi inwestorami, których kopiują. Inną wspaniałą cechą social tradingu jest to, że kopiujący mogą zobaczyć, jakimi instrumentami handlują popularni inwestorzy i z jakimi parametrami. To dodaje do wspaniałego doświadczenia uczenia się oferowanego przez środowiska social trading. Spread oferowany przez brokerów społecznościowych jest zazwyczaj nieco szerszy niż u normalnych brokerów. Rekompensuje to prowizję płaconą popularnym inwestorom.
Doskonałym aspektem platform social tradingowych jest ogromna elastyczność, jaką oferują inwestorom w zarządzaniu ich portfelami. Nie tylko inwestorzy mogą zobowiązać się do wszystkich transakcji z popularnymi inwestorami, których kopiują, ale mogą również połączyć swój własny handel z doświadczeniem adeptów i wytrawnych traderów. To może być naprawdę wygodny sposób na dywersyfikację portfela i uzyskanie niektórych z największych traderów tam, aby obsłużyć większość obciążenia pracą dla Ciebie podczas uczenia się od nich. Niesamowite!
Oczywiście, traderzy mogą zajmować się całym handlem sami i również przystąpić do zarabiania prowizji jako popularni inwestorzy. Poprzez uzyskanie kopii przez potencjalnie tysiące handlowców, możliwe jest uzyskanie znacznego dochodu na szczycie ich osobistych zysków. W ten sposób, utalentowane osoby są w stanie zarządzać funduszami na dużą skalę bez licencji dostawcy usług finansowych wymaganych dla tradycyjnych zarządzających funduszami.
Czas to pieniądz i nie każdy ma czas lub chce poświęcić swój czas na aktywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Dobra wiadomość jest taka, że przy minimalnych badaniach i wysiłku, możesz pozwolić wybranym popularnym inwestorom robić wszystkie czasochłonne analizy i realizować transakcje za Ciebie. Jest to naprawdę proste i skuteczne.
Nowi traderzy lub traderzy z ograniczonym doświadczeniem w handlu na żywo mogą czerpać ogromne korzyści z naśladowania innych, bardziej doświadczonych traderów. Trading zazwyczaj nie jest łatwy dla początkujących i stawia liczne wyzwania, które obejmują przezwyciężenie psychologicznych i emocjonalnych przeszkód. Dla nowych traderów jest nie tylko bezpieczniejsze, gdy ich fundusze są zarządzane przez wykwalifikowane osoby, ale również daje im to możliwość obserwowania, które instrumenty są handlowane i z jakimi parametrami (na przykład gdzie są umieszczane zlecenia Stop Loss i Take Profit). Poza tym, nowicjusze mają możliwość interakcji z popularnymi inwestorami (traderami, którzy są kopiowani) i zdobywają cenne spostrzeżenia na temat rynków, zarządzania ryzykiem i oczywiście copy tradingu.