Źródła z sektora bankowego poinformowały o zamiarze emisji euroobligacji przez giganta naftowego Saudi Aramco w najbliższej przyszłości, które będą denominowane w dolarach. Zakłada się, że okres obiegu papierów wartościowych wyniesie od 3 do 50 lat. W tym tygodniu spółka planuje porozmawiać z inwestorami o zbliżającej się emisji euroobligacji telefonicznie. Ponad dziesięć dużych banków zostanie organizatorami plasowania euroobligacji. W zeszłym roku Saudi Aramco złożyło euroobligację o wartości 12 mld USD. W tym samym czasie popyt na jego papiery przekroczył kwotę 100 tys. USD. Firma zakończyła zeszły rok ofertą publiczną. Zaoferowała rynkowi 3 mld swoich papierów wartościowych, co stanowiło 1,5% kapitału korporacji. W styczniu br. doszło do kolejnej oferty akcji spółki saudyjskiej w wysokości 450 mln akcji. Łączna kwota oferty wyniosła 29,4 mld USD, co było rekordowym wynikiem IPO na rynku globalnym.
Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.